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Información a inversionistas

Bono. Activo de renta fija, emitido a largo plazo por una empresa, gobierno u organismo público, con un determinado tipo de interés y unas fechas previstas de pago de los intereses y reembolso del principal (Fuente: MHCP). 

Los siguientes son algunos de los diferentes tipos de bonos:

·          Bonos cero cupón. Son bonos que no tienen pagos de cupón periódicos pero que en contraprestación se venden a descuento frente a su valor nominal. La tasa de retorno para el comprador de un bono de este tipo corresponde a la apreciación gradual del título, que se redime a su valor nominal el día de vencimiento establecido.

·          Bonos globales. Son bonos híbridos, es decir, diseñados para ser transados, colocados y cumplidos simultáneamente en el mercado de Eurobonos y el de Estados Unidos.

Regla 144A. Alternativa de emisión de títulos utilizada principalmente por emisores que no pueden o no quieren completar los rigurosos requisitos de emisión establecidos por la Securities and Exchange Comission (SEC) en Estados Unidos. Esta regla permite mayor rapidez en la ejecución, una necesidad de publicación de información limitada y no presentar informes anuales. Está dirigida a inversionistas institucionales calificados.

 

Emisión de Bonos Externos 2007 - 2028

Colombian Peso-Denominated Notes due 2028

Tasa
Emisión
Monto
9,75%
19/07/2007
USD$300 millones
Monto en pesos (COP) $578.577 millones
TRM $ 1.928,59
Vencimientos
millones (COP)
26/07/2026
192.859
26/07/2027
192.859
26/07/2028
192.859
Offering Memorandum - Bogota City 2007Offering Memorandum - Bogota City 2007

Fiscal Agency AgreementFiscal Agency Agreement

Programa de Emisión y Colocación de Bogotá D.C.

Colocaciones en circulación;
en millones de $

Tasa
Vencimiento
Monto
Quinto tramo
IPC + 5,5%
23/09/15
300.000
Total

 

300.000


Primer aviso de colocación Tramo VPrimer aviso de colocación Tramo V
Segundo aviso de colocación Tramo VSegundo aviso de colocación Tramo V
Tercer aviso de colocación Tramo VTercer aviso de colocación Tramo V

 

Actualizado a diciembre de 2010Actualizado a diciembre de 2010
ProspectoProspecto
Adendo No. 1   septiembre de 2005 Adendo No. 1 septiembre de 2005
Adendo No. 2 junio de 2006Adendo No. 2 junio de 2006
Adendo No. 3 octubre de 2006Adendo No. 3 octubre de 2006
Adendo No. 4 octubre de 2008Adendo No. 4 octubre de 2008
Adendo No. 5 septiembre de 2009Adendo No. 5 septiembre de 2009
Adendo No. 6 abril de 2011Adendo No. 6 abril de 2011

Representantes de tenedores:

 

Alianza Fiduciaria S.A.Alianza Fiduciaria S.A.
Fiduciaria Corficolombiana S.A.Fiduciaria Corficolombiana S.A.

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